Die erste Herrin ist so nett und wichst ihren Slaven mit ihren Nylons den Schwanz und lässt sich von dem muskulösen gefesselten Sklaven die Muschi lecken. Nach diesem Vorspiel wird der rote Strapon benutzt, sie dringt in seinen Arsch und wichst ihm dabei den harten Sklavenschwanz.
Die nächste Mistress kommt in Fishnets und Lederminni und peitscht ihren Skalven erst mal bevor er ihre Muschi im liegen leckt. Als Belohnung wird ein Arsch eingeölt, gefingert und dann gibt es den Umschnallschwanz seiner Herrin reingestoßen.
Die letzte Herrin setzt sich auf das Sklavengesicht, spankt ihren Skalven und verpasst ihm einen Footjob bevor auch sie den Arsch durchfickt. Beim Pegging wichst der Sklave seinen Schwanz bis die Herrin das Zepter übernimmt und ihn zu Ende melkt.